Setelah berakhirnya kampanye koalisi skala besar, seluruh Tiongkok berada dalam kondisi pemulihan ekonomi. Pemenang pertempuran, negara Qin, pun tak berbeda. Di sana, partai-partai politik yang dipimpin oleh Ying Zheng dan Buwei Lü melanjutkan konflik internal mereka. Setelah berperan sebagai raja dalam pertempuran koalisi, Zheng mendapatkan kepercayaan rakyat—namun Lü masih jauh dari menyerah. Dalam 18 bulan, ia berencana untuk mengganggu upacara kedewasaan Zheng. Sementara itu, pasukan Zhao yang berjumlah 20.000 prajurit telah berangkat menuju Qin. Di istana, karena kurangnya jenderal yang mampu merespons ancaman yang datang, Lü dengan licik menyarankan agar Zheng mengambil alih komando. Namun, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, mengajukan diri. Seiring mereka saling percaya selama pertempuran koalisi, Zheng kini menerima Jiao sebagai penggantinya. Namun, pasukan Zhao mundur hanya setengah hari setelah bentrok dengan pasukan Jiao. Dengan masalah yang segera muncul di balik bayang-bayang, pergulatan internal Qin semakin rumit. Hanya dua orang yang menurut Zheng bisa diandalkan: Bi, seorang jenderal yang memimpin 30.000 orang; dan Xin, pemimpin pasukan Fei Xin.