E-Rantel, ibu kota Kerajaan Penyihir yang baru didirikan, menderita kekurangan barang yang parah. Dulunya kota makmur yang terkenal dengan perdagangannya, kini menghadapi krisis karena kehati-hatian—atau bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk memperbaiki keadaan, Ainz mengirim Albedo ke kota itu sebagai utusan diplomatik. Sementara itu, para kardinal Teokrasi Slane membahas cara membalas dendam terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, dan merencanakan agar Kekaisaran Baharuth mengambil alih Kerajaan Penyihir. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan para utusan Teokrasi di sebuah koloseum, ia dihadapkan oleh Ainz sendiri. Dengan pertemuan rahasia mereka yang kini terbongkar, kaisar dan para tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Raja Prajurit, petarung terhebat kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz yang di luar pemahamannya, Jircniv tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya.